Вот уже десять лет прошло с тех пор, как отгремела на Земле последняя война между людьми и их извечными противниками — вампирами и оборотнями, зовущими себя Другими. Людям, хотя и с огромным трудом, удалось победить — и теперь Другим, полукровкам и их старым союзникам — черным магам, — приходится проходить обязательную регистрацию в специальных организациях, занимающихся расследованием паранормальных преступлений. Среди подобных организаций наиболее широко известен Особый Отдел против Других, в котором работает большинство друзей Раэ Сэддон по прозвищу Светлячок — юной мастерицы по изготовлению сладостей и по совместительству талантливой ведьмы, скрывающей свою Силу... Раэ всегда старалась держаться в стороне от Других. Но теперь ее похищают миньоны вампира Борегарда, претендующего на титул Мастера города, дабы использовать в качестве приманки для нынешнего, законного Мастера — Кона. Кон ввязывается в сражение с претендентом — и терпит поражение. Раэ понимает: чтобы выбраться из этой передряги, ей придется не только открыто применить свои магические способности, но и заключить союз с Коном...