За помощь в войне с могущественным Морготом боги дарят людям прекрасный остров Эленну. Государство Нуменор, воздвигнутое на острове, затмевает славой эльфийские царства, но зависть к бессмертным разъедает сердца людей. Фаразон, племянник злодейски убитого короля Нуменора, мечтающий силой вырвать у богов тайну бессмертия, узурпирует власть. Юной наследнице трона - принцессе Мириэль, чудом удается бежать в Средиземье... Проходят годы, и она возвращается, чтобы отомстить Фаразону и сразиться с его советником Сауроном, растлевающим дух нуменорцев. В ее руках страшное оружие - книги Моргота с гибельными заклинаниями. Только любовь может спасти ее от вступления на путь зла... Следуя за неожиданными поворотами судьбы главных героев и их друзей - гномов, хоббитов и эльфов, читатель погружается в мир чувственных переживаний, высоких амбиций, темной магии и смертельных опасностей.